小编：大反击来了！ 11月6日早间，港股及股市表现明显强于全球其他地区。其中，芯片股表现最值得关注，海光信息一度是一大
大反击来了！ 11月6日早间，港股及股市表现明显强于全球其他地区。其中，芯片股的表现最为值得关注。海光信息一度涨幅超10%，成为上证指数上涨的最大功臣；寒武纪一度涨幅超过7%，成为上证指数上涨的第二大贡献者。科创50指数一度上涨3%以上。那么，国产芯片为何再次爆发呢？分析人士认为，一方面可能与电话会议有关。 AMD首席执行官苏姿丰在第三季度财报电话会议上透露，本能MI308 AI芯片已获得向中国出口的许可。海光信息是AMD非常重要的概念股，两家公司的合作始于2016年。海光信息的爆发对AMD影响重大。带动芯片行业。另一方面，一些有关“数据中心建设和国产芯片”的信息近期也被转移到市场上，国产替代的逻辑明显强化。海光涌动。 11月6日，5000亿的海光信息巨头早盘一度涨幅超10%。该股的表现对上证指数和芯片股有非常明显的带动作用。海光信息对上证指数上涨贡献排名第一，寒武纪排名第二。在AI泡沫质疑声不断升温的背景下，上述两只个股推动芯片板块明显走强，CHIP ETF上涨近4%，科创板上涨超过3%，市场情绪明显恢复。 Advanced Micro Semiconductor (AMD) 首席执行官 Lisa Su 在第三季度财报电话会议上透露，ive MI308 AI芯片已获得向中国出口的许可，但没有计划将来自中国的收入纳入第四季度财务预测。该芯片被认为是NVIDIA H20芯片的有力竞争对手。此外，Blackwell AI芯片能否获准在中国销售仍悬而未决，这让中国市场略占优势。苏姿丰表示，非常感谢政府对MI308牌照的支持，并已与潜在客户联系，讨论一般需求和机会。他强调，总体形势正在迅速变化，目前还无法预测确切的命令。 “这就是为什么我们没有将任何 MI308 收入纳入我们第四季度的财务预测。”初代mi308的具体规格尚未公布。业界认为，为了符合美国管制要求，参数很可能与NVIDIA H20类似。但中国的国产替代是一个也在飞速前进。当地时间周三，英伟达首席执行官黄仁勋在英国《金融时报》举办的人工智能未来峰会间隙接受采访时表示：“中国将赢得人工智能竞赛。”国产替代的保证。人工智能市场周期的最大亮点仍然是资本支出。从国外的情况来看，没有资本支出，这个逻辑很难支撑。从国内情况和国内置换资本的趋势来看，上升势头已经很明显。 10月30日，中国证监会核准摩尔丝智能科技（北京）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的注册申请。摩尔线程技术板IPO正在迅速推进。公开信息显示，摩尔线程上市申请于2025年6月30日获受理；两点后经多轮问询，公司于9月26日进行IPO，并于当日提交注册。 10月24日，上交所上市审核委员会2025年第46次审核会议结果显示，木芯集成电路（上海）股份有限公司首次公开发行股票申请通过了上交所审核。上市委员会表示，木希符合发行条件、上市条件和信息披露要求。 MU XI名单申请于今年6月30日受理，从收到到批准历时116天。另外，据最新消息，在明确的IPO信号出现后，超融合数字科技股份有限公司（以下简称“超融合”）再次获得资本支持。据诚通基金官方微信公众号消息，其管理的国家科研基金近期对Super Fusion进行了战略投资。该基金是中国诚通控股集团管理的全国性基金。它是上一个积极参与半导体领域中芯国际、华芯鼎芯等公司的投资。 Super Fusion的前身是华为服务器业务部。 2021年，华为剥离x86服务器业务，成立超级并购，落户河南郑州。据《河南日报》报道，作为计算服务和计算服务领域领先的计算服务提供商，超融合营收将在2022年突破100亿元，2023年突破280亿元，2024年直接突破400亿元，已连续两年位列中国服务器散热服务器分布标准第一。开元证券认为，在大国竞争背景下，技术安全仍是最重要的底线，人工智能和国产替代具有长期确定性。 2026年，资本市场将从“资产重估”走向“利润恢复”。 “技术第一”是iof市场运行的最强主线。我中长期优势主要有三大：盈利相对优势、海外布局、全球半导体周期共振向上。但2026年行业表现将较2025年更加均衡。在行业调整方面，我们看好四个行业的投资机会：自主可控技术增长、预期PPI改善伴随着国内复苏+消费复苏转型的广谱“反内卷结构”。
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