小编：近期顺周期板块的剩余表现受到投资者广泛关注。值得注意的是，三季度，知名基金经理朱绍兴管理的“独特基金管理公司”
近期顺周期板块的剩余表现受到投资者广泛关注。值得注意的是，三季度，著名基金经理朱绍兴管理的“独特基金”富国天惠Lof增持了水泥龙头华新水泥，玻璃龙头吉滨集团也获得知名基金增持。行业组织认为，近期大宗商品市场的反弹主要是受“反内卷”政策预期升温推动。特别是建筑业政策明确控制产能后，市场信心有所恢复。当前大宗商品市场正处于“强预期与弱现实”博弈的反复阶段，后续“反内卷”政策仍有希望空间。朱绍兴向水泥龙头增持。近期，部分上市公司披露前十大股东持股情况s用于共享重新购买。值得注意的是，上市公司前十大股东名单中出现了多位知名股权管理人公开发行的股权管理人，并且有明确的调整仓位的议案。 10月10日，A股建筑行业领涨，华新水泥头部涨停。据公司当天披露的公告，截至9月30日，知名基金经理朱绍兴管理的“独特基金”富国天汇Lof新增进入华新水泥前十大股东，持股978.13万股。翻看2025年半年基金报告可以看到，截至6月底，该基金仅持有华新水泥50万股。 7月份以来，华新水泥股价涨幅已超过70%。图片来源：Air 此前，主动股票型基金旗下多家知名基金都有对华新水泥的计划。 2025年基金半年度报告显示截至6月底，基金经理杨欣欣管理的工银创新动力、刘莉莉管理的富国研究精选、范岩管理的富国稳健成长、陈东管理的华泰帕克菲昂、BP。均持仓超过100万股。此外，玻璃龙头Kiban GRoup近期还获得了多家知名基金经理的追加处理。截至9月25日，基金经理郑成然管理的广发高端制造新进基班集团前十大股东，持股3182.09万股。 2025年半年度基金报告显示，截至6月底，该基金尚未持有Kiban Group的仓位。基金经理杨瑞文管理的景顺长城新能源产业在6月底的基础上继续增持KUBIL集团557.33万股，目前持仓量超过3400万股。今年第一届四季度末此后，该基金进入Kiban集团前十大股东。当时持有股份超过3500万股。随后在第二季度末跌至不足3000万股，并在临近第三季度末升至超过3400万股。自7月以来，Kiban集团的分享价格已上涨超过42%。科技股回调，顺周期活跃。华西证券研究所认为，近期大宗商品市场的反弹主要是“反内卷”政策预期升温推动的。特别是建筑业政策明确控制产能后，市场信心有所恢复。当前大宗商品市场仍处于“强预期、弱现实”的反复博弈阶段。后续“反内卷”政策仍有希望空间。一些尚未出台稳定 pAglago 计划的行业拥有强大的力量政策落实的空间，可能是下一阶段市场交易的焦点。不同政策鼓励稳定业主市场，天风认为，目前房地产销售呈现初步企稳迹象，房地产基础有望逐步减少。水泥、涂料等传统建材盈利能力提升，而玻纤等非传统建材性能变好，值得关注。近期，科技成长板块出现回调，建材、公用设备等顺周期板块逆势活跃。风格转会市场上的讨论再次热闹起来。池认为资管认为，当前A股科技股与顺周期板块的分化达到历史高位，面临趋同阶段。市场可能暂时平衡风格，并不意味着市场风格彻底改变。一方面，科技产业尚未从房地产下行周期的损害中恢复过来，收入缺乏弹性；另一方面，科技行业诸多温暖领域，市场胃口和资本繁荣度高，AI主导的科技市场行情或许不会很快结束。
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