小编：排名前十的安全公司的最新策略是新鲜发布的，如下所示：CITIC Securities：建议从6月至8月返回AI链，计算机供应链值得关注A-Shares
排名前十的安全公司的最新战略观点是新鲜发布的，如下所示：CITIC Securities：建议从6月至8月返回AI连锁店。计算机供应链值得集中在A共共和AI链上，香港股票进入股票选择阶段。长期文字和记忆的普及是推动北美对AI推理的需求不断增长，这是下半年最有可能继续超过预期的工业趋势。 AI领域中最具体的事情是与具有合理价值的硬件相关的北美AI供应链。随着国内AI应用程序逐渐保留，国内连锁店还将在第3季度设有发酵室。在TUNSSPECIC调整中，AI和创新药物主要用于具有明显经济趋势的人，并且有些独立于宏观因素。考虑到现代药物之前不断解释，我们从六月到八月返回AI连锁店。值得关注计算供应链（AI服务器，ASIC芯片，光学模块，开关等）值得关注，并且需要不断监控应用链接；此外，香港股票的流动性将继续改善，基本股票处于上层和高层升值。尽管短期内没有足够的向上β弹性，但仍有巨大的库存选择和高容忍度的空间。建议继续平衡香港的良好比例。中国证券的商家：专注于清除生产能力和新消费的增加。期待6月，外部关税仍然面临不确定性，给国内经济增长带来了压力。需要进一步的政策支持以实现稳定的内部增长。预计该行业的提供将集中于国内发展PHase着重于清除生产能力和新消费的增加。从容量的能力的角度来看，该行业损失和集中度相对较高的行业，资产，资本和投资流量低的行业预计将尽快获得覆盖能力。诸如半导体，煤炭，水泥，装饰和建筑材料，MGA家庭，布料和服装，酒店和餐饮，航空设备，装饰和装饰，特殊设备，电池，化学品和药剂师等的常见领域。此外，鉴于综合渗透率，供需障碍，我们建议小米专注于小米，医疗美容，小吃交换小吃，智能家居电器和其他领域。总之，该行业的提供集中于传统的生产能力清除，新消费的增加以及具有繁荣行业的行业布局。行业建议专门针对：车辆，而不是金属，国防和军事行业，贸易和零售，美容护理，化学和药剂师等。作为集中释放A股票股息的主要节点，必须监视行业中资金和边际变化的流动，以了解分配高偏差目标的机会。从历史的角度来看，由于股息的年度披露和付款制度的年度披露强迫，股票从5月到7月进入了峰值股息，六月的股息规模尤其众所周知 - 众所周知，高级派部门成为资本分配的重点。凭借稳定的现金流量和高股息收益率，金融，公用事业，能源和其他行业可以很容易吸引追求稳定回报的中期和长期资金，例如驱动董事会的保险和养老基金。股息后，我们需要挑剔以兑现资金的压力。历史数据表明，一些投资者有“在股息之前和到达后赚取收入”的仲裁行为，尤其是在市场风险偏好很懒惰的情况下。这种行为可以触发相关个人股票或部门的短期资本流，这加剧了股票价格调整的压力。建议抓住机会提供高股息目标，同时利用风险。天通证券：抓住独立和受控部门的节奏和机会。中国与美国之间的经济和贸易谈判应继续，独立和控制仍然是长期逻辑。自由和控制的第一个逻辑是近年来Pambaspolicy政策的积累。第二个逻辑自由和控制是国内替代者。穿透第二行业时，您可以注意短期短期和中期行业速度的低值方向。在赞赏方面，早期阶段较低的部门主要是军事，毒品和电子行业。在工业节奏方面，军事行业→创新创新→医学→高级劳动。财产主要类别的概述：5月的主要物业发生了狭窄的变化，共享A股并在恢复后下降，中国债券在弹跳，货物向前迁移并下降，并且全球股票指数通常关闭。 Huabao证券：在短时间内加强响应。请注意，AOF防御部门（例如银行）可以在短时间内稳定反应。注意诸如银行之类的防御部门，以在短时间内稳定反应。在关税谈判阶段进行重复期望的可能性尚未SMALL，经济压力已经重建，风险偏好可能很难重建。在Huijin的核心减少的背景下，市场体重的下降空间相对有限，尤其是诸如销售压力较小的银行等部门预计将继续保持稳定。 Micro-CAP股票指数，IM交易比例和折扣为“三个高点”。尽管在短期内仍然可以很强，但波动性的风险会增加，一旦发生建筑点，调整的风险并不小。事实上，建议在技术调整，医学，服务消费（旅游，娱乐，运动等）和新消费（玩具，宠物，宠物，小米，时尚和美容等）之后耐心等待更多的成本布局。 GUESEN证券：“曲线曲线”消费行业的布局消耗围绕微笑曲线的两端铺设。左侧专注于批量消费代表由软饮料编辑，右侧重点是第二个增长曲线产生的新消费。根据经济周期的历史背景，A股市场的启动顺序不适合股息（由2024年的银行股票代表），技术增长（机器人和大型模型）和国内消费（当前的大众产品 + Bagong消费），目前是第二阶段转移的第二阶段。自年初以来，具有香港股票市场的“自我增强”特征的新目标消费量一直在上升。热门话题是两个背景：围绕技术曲线捕捉并找到分阶段增长的主题，以及对DeepSeek→航空航天和军事行业的下一次探索→药物的创新投资机会。 GF证券：消费者资产具有“赔率和获胜率”的优势，下一个股票资产来自？首先，“恢复经验法”，消费者拥有的物业具有“赔率和获胜率”的好处。第二个是“进一步打开主上限”。在5月的贸易关系中极端情况之后，市场的“下限”已经提高，并且中长期的长期情感指标仍处于积极的范围。考虑到政府投资（债券发行后开始加速），供求关系（反内部的数量）以及经济和贸易关系（持续（持续的（持续的可能性持续改进的可能性）对三个线索的解释）更为重要，并且如果开放了“上限”，它会影响“上限”。与5月份与ADP合作相比，这显着削弱了，非far的数据点在美国，M仍然稳定。市场对美国务虚会的担忧正在降温。此外，工资数据指出了通货膨胀压力的增加。总而言之，美联储有更多的因素可以继续等待。数据发布后，美国财政部10年的收益率上升了，美元指数在短期倒台后反弹，改变和加强，美国股票市场上涨。从CME数据来看，市场的价格是完全定价的，在6月不会降低利率。我们认为，在短期内，美国工作的稳定清楚地表明了仍然可以“站立”的美联储。在中期，在暂停“奖励关税”到期后，检察官的实际规模及其对经济的影响仍然是确定后续财务政策的关键。 Guosheng Securities：预计市场将在本周继续上升，市场变化，上海综合索引的索引整个星期关闭1.13％。在这种背景下，沟通证明了一天至日的水平都在上升。目前，我们认为市场的下降空间有限，市场通常会返回过去的可能性。由于市场仅确认了太阳升高水平，并且许多指数和部门尚未得到确认，因此我们认为，市场上的太阳级别的增长将持续一段时间，并且预计短期市场将继续上升。在中期，上海综合指数，上海综合50，上海和深圳300，CSI 500，深圳组成部分指数，Chinext索引以及科学与技术创新50证实了每周的水平，以及1-3波的水平，并在每日线中出现1-3波的结构，并开始了中等 - 中期的市场；此外，有20个行业提高到每周水平，而有7个行业在每周水平上仅经历了1波结构。因此，我们是说明这个牛市已经开始，这仍然是一种一般模式。对于中期投资者而言，他们仍然可以创建反趋势的布局。 Shenwan Hongyuan：赚钱的总体影响接近高水平。短期市场可能需要休息和康复。短期A共享反弹的基础是，市场有一个“分离墙”用于宏观干扰，这通常会消除主要的人。市场正在积极试图制造结构性破坏：赚钱对消费的新影响正在扩散和技术增长篮板。赚钱的总体影响接近高水平，市场可能会在短时间内休息。新消费的主要目标，包括珠宝和钻石，玩具的知识分子知识，新零食和饮料，美容和个人护理，都处于其经济趋势中，并且仍然可以保持高度的升值框架。药物市场的逻辑（CXO和创新药物）d贵金属相似。但是，我们对消费的传播非常谨慎，而新影响对赚钱的明显流行通常是一个瞬间的调整信号。股票又重返中期公牛的建设，并且仍然依赖于技术行业趋势的成功。短期技术过度弹跳，中期期并未逃脱到其余乐队。 6月，可能会有一个新的游戏围绕公共资助基准调整。
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